Utfall av AI:s aktieurval för december och nya aktier för januari

Skapat av Joachim Glassell

Utvärdering av december månads aktieurval
December 2024 inleddes med ett genomtänkt aktieurval baserat på teknisk analys,
fundamentala insikter och en bedömning av marknadens sentiment. Strategin inkluderade
noggrant definierade entry-punkter, target-nivåer och stop-loss-nivåer för att balansera
riskhantering och avkastningspotential.

Fokus låg på att skapa en strategi som både
maximerade avkastningen under den korta tidshorisonten och skyddade mot större förluster.

Urvalet för december månad bestod av följande aktier: Invisio, Fenix Outdoor, Securitas B,
Truecaller, SKF B, Enea, MTG B, TF Bank och Lundin Gold. Månadens prestation
utvärderades den 30 december, baserat på både målnivåer och faktiska stängningskurser.

Resultatsammanställning
Vid månadens slut uppvisade portföljen en genomsnittlig avkastning på 4,0 % om försäljning
vid target-nivåer hade tillämpats konsekvent. Den faktiska avkastningen, baserat på
stängningskurserna den 30 december, landade däremot på 1,0 %. Detta pekar på vikten av att
realisera vinster när målen uppnås. Portföljen överträffade dock OMXS30, som under samma
period sjönk med -1,2 %.

Följande sammanställning ger en detaljerad överblick över varje aktie i portföljen:
Entry Close Target P/L P/L%
Invisio 282 275,5 310 -17 -6,0% Stop loss
Fenix Outdoor 642 703 700 58 9,0% Target
Securitas B 137,95 136,9 150 -1,05 -0,8% Neutral utveckling
Truecaller 49,16 51,15 55 5,84 11,9% Target
SKF B 209,5 207,6 230 -1,9 -0,9% Neutral utveckling
Enea 98,3 99,1 110 0,8 0,8% Neutral utveckling
MTG B 92,05 94,9 105 2,85 3,1% Lätt positiv utveckling
TF Bank 347 365 380 33 9,5% Target
Lundin Gold 251 233,5 275 24 9,6% Target
4,0%

Reflektioner
Portföljens prestation i december reflekterar styrkan i analysmodellen men understryker också
vikten av disciplin i att följa strategiska riktlinjer:

• Target-nivåer: Fyra aktier nådde sina target-nivåer och bidrog starkt till portföljens
överavkastning jämfört med index. Detta bekräftar värdet av att använda teknisk
analys för att identifiera tydliga målnivåer.
• Stop loss: För Invisio, som löste ut sin stop-loss, bekräftas vikten av strikt
riskhantering för att minimera potentiella förluster.
• Neutral utveckling: Flera aktier, inklusive Securitas B och SKF B, visade en sidledes
utveckling, vilket antyder att marknadens sentiment kan ha begränsat deras
uppgångspotential under månaden.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis presterade portföljen bättre än OMXS30 under en månad som präglades
av osäkerhet och låga volymer. Den genomsnittliga avkastningen på 4,0 % vid target-nivåer
och 1,0 % vid close-nivåer visar på styrkan i strategin, men även på vikten av att realisera
vinster vid uppnådda mål.
Denna utvärdering ger viktiga lärdomar inför kommande månader, där ytterligare
fokus på urvalets kvalitet och timing kan stärka resultaten ytterligare. Portföljens
överavkastning visar att metoden fungerar väl i utmanande marknadsklimat och ger en
stabil grund för framtida förbättringar.

Aktieurval för januari 2025
I ljuset av det utmanande marknadsklimatet som beskrivits i föregående kapitel har januari
månads aktieurval präglats av en särskild svårighet att identifiera starka köpcase. Det
övergripande sentimentet och tekniska läget på marknaderna bidrar till en osäkerhet som både
försvårar en tydlig riktning och begränsar antalet aktier med attraktiva tekniska och
fundamentala förutsättningar. Trots detta har en noggrann analys resulterat i ett urval av fem
aktier som balanserar mellan defensiv säkerhet och potentiella möjligheter.

Urvalet för januari består av följande aktier, rangordnade efter prioritet: Bonesupport,
HANZA, TF Bank, Truecaller och Clas Ohlson B.

Urvalsprocessen och utmaningar
En av de mest framträdande insikterna från analysen är att marknaden befinner sig i ett läge
där många aktier redan har haft betydande uppgångar eller saknar tydliga signaler för vidare
rörelser. Detta har gjort screeningen mer begränsad än vid tidigare tillfällen, där fler alternativ
kunde identifieras. Denna situation speglar marknadens osäkerhet och behovet av att navigera
försiktigt i ett oförutsägbart klimat.
Trots dessa begränsningar har aktierna valts med stor omsorg utifrån deras tekniska mönster,
fundamentala styrkor och positionering i det rådande marknadsläget. Varje aktie har granskats
noggrant för att säkerställa att de erbjuder en balans mellan risk och avkastning, med tydligt
definierade entry-punkter, target-nivåer och stop-loss-nivåer.
Strategi och hantering av targets
Inför januari har strategin förstärkts genom införandet av ett tvåstegssystem för target-nivåer.
Denna metod gör det möjligt att låsa in en del av vinsten vid den första target-nivån, medan
den andra delen av positionen kan behållas för att dra nytta av en förlängd uppgång. På detta
sätt kombineras en konservativ riskhantering med en möjlighet att maximera avkastningen.
Det dubbla target-systemet är särskilt relevant i ett osäkert marknadsklimat, där snabba
vändningar kan förekomma. Strategin minskar risken för att hela vinsten går förlorad vid en
marknadsnedgång och skapar flexibilitet i positioneringen.

Aktieurval för januari 2025
Följande aktier har valts ut för januari och presenteras tillsammans med tekniska
kommentarer samt definierade target- och stop-loss-nivåer:
Aktie Entry Target 1 Target 2 Stop Loss Teknisk Kommentar
Bonesupport 386,8 410 425 380 Momentumdriven aktie med
stark teknisk uppgång i
december och positiva
volymmönster.
HANZA 76,7 79,5 82,5 74,5 Stark trend med stöd från
glidande medelvärden och
fortsatt positiv momentum.
TF Bank 365 385 395 355 Uppåtgående trend med stöd
från både tekniska och
fundamentala indikatorer.
Truecaller 51,15 55 58 49 Stabil köpkraft och tekniska
indikatorer som RSI och
MACD signalerar en möjlig
uppgång.
Clas Ohlson B 210 215 220 205 Positiv trendkanal, stöds av
stark volym och tekniska
indikatorer.

Slutsats
Januari månads aktieurval reflekterar de utmaningar och möjligheter som den
rådande marknadssituationen erbjuder. Genom att fokusera
på tekniska signaler och tydligt definierade strategier
kan vi hantera riskerna i en volatil marknad. Det dubbla
target-systemet tillför flexibilitet och möjliggör att
både låsa in vinster och utnyttja fortsatt uppsida.
Urvalet är resultatet av en noggrann analys och en medveten strategi att navigera osäkerheten
med balans mellan säkerhet och potential. Detta urval ger en stabil grund för januari och
speglar en anpassningsbar strategi som förblir relevant även i ett komplext marknadsklimat.